الطرح العام لأسهم شركة «برجيل القابضة»

• تركز المجموعة على جذب وتدريب وتطوير أفضل الاستشاريين وأكثرهم ابتكارًا لدفع عجلة التقدم الطبي في منطقة الخليج وذلك من خلال ثقافة فريدة من الممارسات “التي يقودها الطبيب”
• وكان الفريق السريري القوي في المجموعة مسؤولاً عن نمو المجموعة حتى الآن، وتظل تلك المجموعة ملتزمةً بتقديم الجودة والامتياز السريري مستقبلاً.
• عملت المجموعة على تطوير خدمات متخصصة ومعقدة ومخصصة بدرجة عالية في علاج الأورام وتقويم العظام والعمود الفقري، ورعاية المرأة، وطب الأطفال
• وتعتزم المجموعة الاستفادة من خبراتها السريرية وقوتها في مجال البحث والتطوير من خلال دخول مجال التعليم في عام 2023، وذلك من خلال افتتاح كلية طبية خاصة، وهي كلية الطب.

• تستفيد أسواق الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان من العوامل الأساسية القوية وعوامل النمو التي تدعم توسع المجموعة. 
• في السنوات الأخيرة، زادت كل من الإمارات العربية المتحدة وعُمان من نفقات الرعاية الصحية من 12.4 مليار دولار أمريكي و2.9 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2016 لتصل إلى 18.0 مليار دولار أمريكي و3.5 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2021، ومن المتوقع أن توَّسع استثمارات الرعاية الصحية إلى 34.0 مليار دولار أمريكي و5.3 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2031. 
• وقعت المجموعة في 23 أغسطس 2022 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار للشراكة والتعاون مع معاهد المملكة العربية السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية واستثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 كجزء من “رؤية المملكة 2030” لتأسيس وتوسيع عروض الرعاية الصحية المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 

• تتمتع المجموعة بمكانة رائدة في السوق الخاصة في الإمارات العربية المتحدة من حيث أعداد المرضى الداخليين، مع إجمالي سعة سريرية يبلغ 1,660 سريرًا في 30 يونيو 2022 و4.8 مليون من مرضى العيادات الخارجية و104,965 من المرضى الداخليين الذين عُولجوا عبر الشبكة الخاصة بها في عام 2021، وتمتلك المجموعة حصة من سوق المرضى الخاصة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 تبلغ حوالي 17 في المئة تقريبًا. 
• تخدم شبكة الرعاية الصحية المتكاملة للمجموعة المرضى في أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك عُمان، عبر جميع قطاعات الرعاية الصحية، وتشمل شتى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العلامات التجارية الأربع الرائدة للمجموعة.

• تتميز المجموعة بمجموعة خدمات طبية قوية وجيدة الاستثمار مبنية حول شبكة تغذية متكاملة “مركزية وفرعية” عبر القطاعات الأولية والثانوية والثالثية. 
• هذا وقد بلَغت نسبة الايرادات 1.4 في المئة من النفقات الرأسمالية للصيانة، و0.7 في المئة، و1.0 في المئة، للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021 على التوالي. 

• تحظى المجموعة بسجل حافل بالأداء المالي القوي والنمو المتسق مدفوعًا بارتفاع حجم الأصول التي أطلقتها المجموعة في السنوات الأخيرة، والذي دعمه تركيزها على معالجة أعداد وأنواع متميزة من المرضى إلى جانب تحسين التكلفة. 
• وفيما يتعلق بالسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 2,420.5 مليون درهم إماراتي و2,605.2 مليون درهم إماراتي و3,351.0 مليون درهم إماراتي على التوالي، أي ما يمثل نسبة 17.7 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة. 
• وكان النمو في إيرادات المجموعة نمواً عضوياً بحتاً مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة عدد المرضى في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل وأبوظبي ومستشفى ميديور بأبوظبي 24×7، وبدعم من التركيز على المرضى المتميزين. 
• وفيما يتعلق بالسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت أرباح المجموعة قبل احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 417.9 مليون درهم إماراتي و470.2 مليون درهم إماراتي و779.1 مليون درهم إماراتي على التوالي، أي ما يمثل نسبة 36.5 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة. 
• وفيما يخص الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو 2022، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 1,898.4 مليون درهم إماراتي و بلَغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 414.2 مليون درهم إماراتي و وبلغ صافي الأرباح 152.9 مليون درهم إماراتي. 

تُعد المجموعة واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان، إذ تعمل بصفتها شبكة متكاملة عبر خدمات الرعاية الطبية الأولية، والثانوية، والثالثية، والرباعية. وتقدم المجموعة منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل شتى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال علاماتها التجارية الأربعة الرئيسية في السوق، وهي مستشفيات برجيل وميديور ومستشفى ال ال اتش ومستشفى لايف كير.

وتتكون المجموعة من شبكة ممولة بالكامل مملوكة لها مكونة من 16 مستشفى، و23 مركزاً طبياً (بما في ذلك العيادات الشاملة والمراكز الطبية المتخصصة إلى جانب خدمات طب الأسنان والتجميل والرعاية المنزلية ومركز متخصص في جراحة العظام ومراكز أطفال الأنابيب) و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خدمات مشتركة مثل المشتريات المركزية (كمركز الشراء الجماعي (GPO)، وإدارة الإيرادات، والتشخيصات المركزية، والتخزين المركزي وخدمات اصطفاف المركبات. ستقدم المجموعة أيضاً، اعتباراً من العام 2023، التعليم الطبي والبحث عبر كلية الطب في مدينة برجيل الطبية من خلال الاستفادة من خبرتها السريرية ونقاط قوتها في البحث والتطوير.

تقدم المجموعة منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل شتى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال علاماتها التجارية الرئيسية الخمسة، وهي برجيل، وميديور، وال ال اتش، ولايف كير، وتجميل.

تعتمد استراتيجية النمو التي تتبعها برجيل القابضة على عدد من الركائز الرئيسية الموضحة فيما يلي. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب المنشورة على الموقع الإلكتروني للاكتتاب العام لشركة برجيل القابضة. (www.burjeelholdings.com/our-ipo)

• زيادة نمو الأصول

تعتزم المجموعة زيادة أحجام المرضى في أصولها متوسطة النمو وعالية النمو من خلال تعزيز الاستفادة من أعداد المرضى الداخليين، وتقديم خدمات جديدة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب الاستفادة من زيادة سعة مرضى العيادات الخارجية.

• زيادة العوائد الناتجة عن وجود المرضى

بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مرافقها الطبية، تعتزم المجموعة أيضاً تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدماتها ومرافقها القائمة وقدراتها المدرة للدخل، من خلال زيادة سعة المرضى الداخليين لديها والتي تركّز على الحالات المعقدة، مما يزيد بالتالي من عوائد المرضى إلى أقصى حد. كما ستواصل المجموعة تطوير وتعزيز خدماتها التكميلية للرعاية وإعادة التأهيل طويلة الأجل التي تقدمها برجيل دارَك وما تقدمه من خدمات تشخيص وإشعاع مركزية من خلال المختبر المشترك.

• التميز التشغيلي

استثمرت المجموعة منذ إنشائها في نظمها وضوابطها إلى جانب مركزية الخدمات وتحديث القدرات الرقمية لضمان أن تحفز هذه النظم أفضل الممارسات في عملياتها وأن تدعم استمرار تقديم الخدمات عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة على إعداد مبادرات لتعزيز الكفاءات من خلال مشاريع مثل مراكز الأشعة المركزية وقيادة وحدات العناية المركزة، فضلاً عن تكامل الخدمات الرئيسية، وإنشاء مجمع للتخصصات الفرعية وتوحيد البروتوكولات.

• التوسع الجغرافي

بالإضافة إلى النمو العضوي المستدام، تتمثل الأولوية بالنسبة للمجموعة في اتباع نهج محكم للجهود المستقبلية واستخدام النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستعتمد استراتيجية التوسع الدولية للمجموعة إما على تلبية احتياجات الرعاية الأولية والرعاية فائقة التخصص أو توفير وظائف الدعم الإضافية من خلال الدخول في مشاريع مشتركة وشراكات وترتيبات مماثلة مع شركاء أقوياء محليين.

ودعماً لهذه الاستراتيجية، وقعت المجموعة في 23 أغسطس 2022 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار السعودية للشراكة والتعاون مع معاهد المملكة العربية السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية واستثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 كجزء من “رؤية المملكة 2030” لتأسيس وتوسيع عروض الرعاية الصحية المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

تحظى المجموعة بسجل حافل بالأداء المالي القوي والنمو المتسق مدفوعاً بارتفاع حجم الأصول في السنوات الأخيرة، والذي دعمه تركيز الشركة على معالجة أعداد وأنواع متميزة من المرضى إلى جانب تحسين التكلفة.

 وفيما يخص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 2,420.5 مليون درهم إماراتي و2,605.2 مليون درهم إماراتي و 3,351.0 مليون درهم إماراتي على التوالي، أي ما يمثل نسبة 17.7 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة. وكان النمو في إيرادات المجموعة نمواً عضوياً بحتاً مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة عدد المرضى في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل وأبوظبي ومستشفى ميديور بأبوظبي، وبدعم من التركيز على المرضى المتميزين، مثل المرضى التابعين لبرنامج ثقة في مستشفى برجيل والمرضى من ذوي الدخل المتوسط في مستشفى ميديور.

 وفيما يخص السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 417.9 مليون درهم إماراتي و470.2 مليون درهم إماراتي و779.1 مليون درهم إماراتي على التوالي، أي ما يمثل نسبة 36.5 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة.

وفيما يخص الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو 2022 ، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 1,898.4 مليون درهم إماراتي و بلَغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 414.2  مليون درهم إماراتي و وبلغ صافي الأرباح 152.9 مليون درهم إماراتي.

عليك مناقشة هذا الأمر مع مستشارك الاستثماري/المالي.

تتمتع شركة برجيل القابضة بالعديد من نقاط القوة التنافسية التي تجعلها فرصة استثمارية جيدة، وذُكرت نقاط القوة تلك بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة المتوفرة على موقع الاكتتاب العام لشركة برجيل القابضة. (www.burjeelholdings.com/our-ipo)

نقاط القوة الأساسية

•  رؤية واستراتيجية فريدتان تركزان على الجودة والتميَّز السريري
• أسواق نمو كبيرة جذابة ومرنة
• منصة رائدة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة مع عروض وتنوع لا مثيل لهما للمرضى
• منصة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة تركز على التميَّز التشغيلي والاستدامة
• المجموعة مُصممة لتحقيق نمو قوي/يمكن التنبؤ به، إلى جانب تحقيق عائدات متكررة وربحية

لمزيد من المعلومات وقبل اتخاذ أي قرار استثماري، يرجى قراءة نشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة الموجودة على موقع الاكتتاب والتي تتضمن قسم “مخاطر الاستثمار”.

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، ولكن لا يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على دفع الأرباح أو، في حال دفع الأرباح، فلا يوجد ما يضمن مقدار قيمة تلك الأرباح.

وفقاً لذلك، تنوي الشركة عقب الطرح دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، وذلك على الأساس المتوقع بمعدل دفع يتراوح من 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، بناءً على الاستثمار المطلوب لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تستوفي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، فستقوم المجموعة بتوزيع الأرباح على حسب أعلى شريحة من معدل دفع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. من المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من عام 2023. ومن المتوقع سداد أي توزيعات أرباح نقداً. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب.

تعتزم الشركة استخدام المتحصلات الصافية من إصدار الأسهم الجديدة لأغراض الشركة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام تقريباً ما مقداره 274.0 درهم إماراتي من متحصلات بيع أسهم البيع (والتي من المقرر تحويل قيمتها إلى الشركة من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في تاريخ الإدراج لتسوية مدفوعات المساهم البائع (كما هو موضح فيما يلي)) لسداد بعض المديونية المستحقة على المجموعة.

هذا وسوف يكون المتبقي من المتحصلات الصافية من بيع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع عقب تسوية الذمم الدائنة للمساهم البائع لمصلحة المساهم البائع وحده. هذا وسوف يتيح الطرح للمساهم البائع فرصة التسييل الجزئي لمساهمته في الشركة.

سيتم طرح 550,729,221  من الأسهم العادية للاكتتاب مقسمة إلى شريحتين.

سوف يتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح للشريحة الأولى. تخصص أسهم الشريحة الأولى للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين غير المؤهلين كمستثمرين محترفين. ويجب أن يمتلك المكتتب رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التقدم بطلب للاكتتاب.

سوف يتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على “المستثمرين المحترفين”. ويجب أن يمتلك المكتتب في هذه الشريحة رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ولكن لا يلزم وجود حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستبدأ فترة الاكتتاب في 30 سبتمبر 2022، وسيتم غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى و الثانية في 4 أكتوبر 2022. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 5 أكتوبر 2022.

يرجى زيارة القسم المخصص على الموقع الإلكتروني للاكتتاب العام لشركة برجيل القابضة بعنوان “كيفية المشاركة في الاكتتاب” للحصول على معلومات حول كيفية التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال بنوك تلقي الاكتتاب أو المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

رقم المستثمر هو رقم وطني موحد يحصل عليه المكتتب من سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك من أجل إجراء جميع المعاملات في السوق المالية بما في ذلك المقاصة والتسوية ومعاملات التداول. ويجب على جميع المكتتبين امتلاك رقم مستثمر لتقديم طلب شراء الأسهم.

كيف يمكنني إنشاء رقم مستثمر (NIN) للمشاركة في الاكتتاب؟

يمكن للمستثمرين التقدم بطلب لإصدار رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال إحدى قنوات الخدمة التالية:

• منصة سهمي الرقمية (لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية مع جواز سفر إماراتي)
• شركات الوساطة المعتمدة
• مكاتب خدمة العملاء في جميع فروع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يجب توفر المستندات التالية لإصدار رقم المستثمر (NIN):

الأفراد:

• بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية (لمواطني دولة الإمارات والمقيمين الحاملين للهوية الإماراتية).
• جواز السفر والبطاقة الشخصية للأجانب غير المقيمين في الدولة ورسالة الحساب المصرفي الدولي (آيبان) على أن يكون الحساب المصرفي منفرداً باسم مقدم الطلب وليس حساب مصرفي مشترك.

الشركات:

• صورةالرخصةالتجاريةساريةالمفعول (الأصلللاطلاع)
• عقد تأسيس الشركة
• قائمة بأعضاء مجلس الإدارة للشركة لآخر فترة مصدقة
• رسالة بالأشخاص المخولين بالتوقيع
• رسالة الحساب المصرفي الدولي (آيبان)

المحافظ الاستثمارية:

• رسالة موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على بداية نشاط المحفظة
• صورة الرخصة التجارية للجهة المصدرة للمحفظة (الأصل للاطلاع)
• قائمة بأسماء وتوقيع المخولين من المحفظة مع توضيح الصلاحيات
• كتيب إصدار المحفظة
• رسالة الحساب المصرفي الدولي (آيبان)

المناطق الحرة:

• صورة لرخصة المنطقة الحرة (الأصل للاطلاع)
• قائمة بأعضاء مجلس إدارة الشركة لآخر فترة مصدقة
• رسالةبالأشخاصالمخولينبالتوقيع
• رسالة الحساب المصرفي الدولي (آيبان)

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.adx.ae

الشريحة الأولى: 

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي . 

الشريحة الثانية: 

يجب تقديم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية من خلال مدير الاكتتاب: بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. 

تقديم الطلب من خلال مدير الاكتتاب ودفع قيمة الاكتتاب: 

• يمكن للمستثمرين المؤهلين تقديم طلبات مع مدير الاكتتاب باستخدام نموذج طلب الاكتتاب أو من خلال الرابط الإلكتروني المرسل من قبل مدير الاكتتاب. 
• سيقوم مدير الاكتتاب بتجميع الطلبات والمستندات المرفقة، ورقم المستثمر الوطني للمستثمر المؤهل، ومبالغ الاكتتاب من المستثمرين المؤهلين، وموافاة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بتفاصيل طلبات الاكتتاب المستلمة خلال فترة الاكتتاب. 
• سيتم تحديد التخصيص من قبل الشركة وفقًا لسياسة التخصيص المنصوص عليها في هذه النشرة وإبلاغها إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. 
• سيقوم مدير الاكتتاب بتحصيل الأموال، كما هو مطلوب، من كل مستثمر مؤهل قام بتقديم طلب للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب. 
• بمجرد الانتهاء من تخصيص الأسهم وإبلاغ مدير الاكتتاب بأوامر الاكتتاب التي يتلقاها، سيقوم مدير الاكتتاب بتحويل أموال رأس المال المخصصة إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي كدفعة واحدة.